帆软BI基础操作

1. 操作步骤

制作仪表板主要有三个过程：①准备数据（即上传 Excel 表），②制作仪表板，③分享仪表板。

1.1 数据准备

1）点击「数据准备>我的自助数据集」，选择对应的业务包，如下图所示：

2）点击「添加表>添加EXCEL数据集」，如下图所示：

2）点击「上传数据」，选择需要上传的 Excel 表，如下图所示：

3）输入表名，点击「确定」，如下图所示：

完成后进行「数据更新」。

1.2 可视化分析

1.2.1 创建组件

1）进入「数据准备>我的自助数据集」分组，选择对应的业务包，选择之前上传的 Excel 数据集，点击创建组件，如下图所示：

2）跳出创建组件框，可以为该仪表板输入仪表板名，并选择仪表板保存的位置，如下图所示：

3）点击确定，自动跳转到组件编辑界面，此时可以对 Excel 表进行可视化操作。如下图所示：

1.2.2 编辑组件

FineBI 可以进行多种可视化分析，展示各种图表，以下以柱形图为例进行介绍。

1）将维度「合同类型」拖入横轴，指标「购买数量」拖入纵轴，选择图表类型为「多系列柱形图」，如下图所示：

2）若是需要在柱形图上显示标签，将左侧「购买数量」拖入标签，如下图所示：

1.2.2 排序

若要对其进行排序，可选择「合同类型」下拉，「降序>购买数量」，则横轴的「合同类型」按「购买数量」大小降序排列。

1.2.3 过滤

1）若是图表仅需要展示「服务协议」和「购买合同」，可以点击合同类型下拉>过滤，如下图所示：

2）点击「添加条件」，选择过滤字段为「合同类型」，如下图所示：

3）点击「确定」，可以看到柱形图如下图所示：

1.2.3 预览仪表板

点击「进入仪表板>预览仪表板」，即可进入仪表板预览界面，如下图所示：

注：在预览仪表板界面，点击右上角的编辑仪表板，即可进入仪表板编辑界面，先仪表板编辑界面才能进入组件编辑界面。

1.3 分享仪表板

仪表板完成制作后，保存在「仪表板」节点下，可以创建公共链接分享仪表板。

1）鼠标触碰要分享的仪表板，选择分享按钮，如下图所示：

2）根据需求可以将看盘分享给制定的人员、角色、部门进行查看

1：通过不同的类型进行选择

2：通过搜索来确定分享的人员

3）确定分享人员后点击确定即可

注：使用制作者数据权限未选取的话，分享出去的仪表盘，展示的数据会有异常

4）查看分享仪表板